КАЛГАРИ, Альберта, 10 серпня 2022 р. (GLOBE NEWSWIRE) — STEP Energy Services, LLC («Компанія» або «STEP») рада повідомити, що звіт про фінансові та операційні результати за червень 2022 р. супроводжуватиметься обговоренням та аналізом. («MD&A») та неаудовану скорочену консолідовану проміжну фінансову звітність та примітки за період, що закінчився 30 червня 2022 року («Фінансова звітність»).Прочитайте їх разом.Читачі також повинні ознайомитися з юридичними рекомендаціями «Прогнозна інформація та заяви» та розділом «Вимірники та показники, що не відповідають МСФЗ» у кінці цього прес-релізу.Усі фінансові суми та заходи виражені в канадських доларах, якщо не вказано інше.Додаткова інформація про STEP доступна на веб-сайті SEDAR за адресою www.sedar.com, включаючи річну інформаційну форму Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, і 16 березня 2022 року («AIF»).
(1) Скоригована EBITDA та вільний грошовий потік є фінансовими показниками не за МСФЗ, а скоригована EBITDA% є фінансовим показником за МСФЗ.Ці показники не визначені та не мають стандартизованого значення згідно з МСФЗ.Перегляньте показники та коефіцієнти, що не відповідають МСФЗ.(2) Робочим днем вважається будь-яка робота з КТ або гідравлічного розриву пласта, виконана протягом 24 годин, за винятком допоміжного обладнання.(3) Ефективна потужність вказує на блок, який активний на місці замовника.15-20% цієї вартості також потрібно для забезпечення циклу обслуговування обладнання.
(1) Оборотний капітал, загальні довгострокові фінансові зобов’язання та чистий борг не є фінансовими показниками МСФЗ.Вони не визначені згідно з МСФЗ і не мають стандартизованого значення.Перегляньте показники та коефіцієнти, що не відповідають МСФЗ.
Огляд другого кварталу 2022 року Другий квартал 2022 року став рекордним для STEP, забезпечивши найкращі фінансові показники за всю історію компанії.Високий попит на послуги в Канаді та США приніс 273 мільйони доларів США доходу та 38,1 мільйона доларів чистого прибутку, що є значним покращенням порівняно з минулим роком.Компанія також отримала 55,3 мільйона доларів скоригованої EBITDA та 33,2 мільйона доларів вільного грошового потоку протягом кварталу, стабільно покращуючись з року в рік.
Рівні активності у другому кварталі зазнали типової роздвоєння між Канадою та північчю США, на яку впливають сезонні умови весняних канікул («збій»), і південною частиною США, на яку це не впливає.За даними Baker Hughes, кількість наземних бурових установок у Канаді становила в середньому 115 на квадратний метр.2022 рік, зниження на 40% порівняно з попереднім кварталом через відокремлення, але зростання на 62% порівняно з попереднім роком.У другому кварталі 2022 року кількість наземних бурових установок у США становила в середньому 704 одиниці, що на 11% більше порівняно з кварталом і на 61% порівняно з попереднім роком.У зв’язку з низьким рівнем використання бурових установок, у Канаді та на півночі США спостерігався період низького використання з середини квітня до середини травня, при цьому деякі регіони відчували більш виражену фрагментацію.
Стратегічне позиціонування клієнтів із великими пористими платформами забезпечило ефективну роботу ліній гідророзриву STEP у Канаді та США у другому кварталі, а ефективність у Канаді підтримала деякі клієнти, які перенесли операції з третього кварталу на другий квартал.Скористайтеся перевагами високих цін, щоб підтримати товари..Компанія викачала 697 000 тонн піску за 279 робочих днів у Канаді та 229 робочих днів у США.Використання зростало з року в рік в обох регіонах, але Канада постійно знижувалася через її розділення.Сегмент спіральних труб більшою мірою постраждав від умов крекінгу в Канаді та на півночі США, де споживання постійно знижувалось і впало на 17% у порівнянні з кварталом.Колтюбінг мав 371 робочий день у Канаді та 542 робочі дні в США.
Ціни в Канаді залишаються в основному стабільними порівняно з першим кварталом 2022 року, тоді як у США ціни поступово зростають, де ми отримали додатковий прибуток, постачаючи більше пропантів і хімікатів більшій кількості клієнтів.був найбільш очевидним.У другому кварталі 2022 року STEP успішно передав це збільшення витрат клієнтам.
Кілька важливих статей у другому кварталі 2022 року сприяли отриманню чистого прибутку в розмірі 38,1 мільйона доларів.У відповідь на сильні фінансові показники з початку року та більш конструктивний прогноз компанія скасувала загальне знецінення канадських підрозділів, що генерують грошові кошти, у розмірі близько 32,7 мільйона доларів США, отримане в першому кварталі 2020 року. Загальні витрати STEP на компенсацію на основі акцій склали 9,5 доларів США. мільйона доларів, з яких 8,9 мільйона доларів США було виплачено готівкою у формі компенсації на основі акцій, що відображає майже 67-відсоткове зростання ціни акцій компанії у другому кварталі.другий квартал.
Сильні фінансові показники забезпечили базовий і розбавлений прибуток на акцію на рівні 0,557 і 0,535 доларів США відповідно у другому кварталі 2022 року порівняно з 0,135 і 0,132 долара США за квартал попереднього року та чистий прибуток відповідно.Збиток на акцію (базовий і розбавлений) за той самий період минулого року становив 0,156 дол.
Компанія продовжує зосереджуватися на зміцненні свого балансу у другому кварталі 2022 року. Оборотний капітал зріс до 54,4 млн доларів США з 52,8 млн доларів США станом на 31 березня 2022 року. Чистий борг зменшився з 214,3 млн доларів США в березні до 194,2 млн доларів США станом на 30 червня 2022 року станом на 31 березня 2022 р., на що незначно вплинуло уповільнення темпів отримання дебіторської заборгованості наприкінці другого кварталу 2022 р. Коефіцієнт фінансового боргу компанії до скоригованої EBITDA банку 1,54:1 є нижчим за межу 3,00:1 і залишається згідно з усіма іншими фінансовими та нефінансовими умовами станом на 30 червня 2022 року.
Наприкінці ІІ кварталу 2022 року СТЕП вніс зміни та продовжив кредитний договір.Змінена та переглянута угода надає STEP більше гнучкості в управлінні структурою капіталу шляхом перетворення термінової лінії на відновлювану кредитну лінію та забезпечує довгострокову стабільність шляхом продовження її дії до липня 2025 року.
OUTLOOKSTEP очікує, що поточне зростання цін на нафту і газ продовжуватиметься до кінця цього року та до 2023 року. Ризики короткострокової волатильності на фінансових ринках залишаться, поки тривоги щодо рецесії збережуться, але основи економіки Ринок фізичної нафти залишається сильним і Галузеві звіти свідчать про те, що пропозиція нафти, як очікується, залишатиметься обмеженою до 2023 року. Перехід між фінансовими та фізичними ринками підтримали клієнти STEP, які не сказали, що будь-яке уповільнення активності було результатом нещодавньої волатильності цін.Очікується, що ціни на природний газ залишаться високими в 2023 році завдяки надбавці за геополітичний ризик і рівням зберігання на низькому середньому рівні за п’ять років.
Компанія конструктивно дивиться на друге півріччя і очікує, що завантаження залишиться стабільним.Третій квартал 2022 року розпочався скромно, що дозволяє завершити технічне обслуговування обладнання для напруженого другого кварталу 2022 року, але активність зростає з плином кварталу.Компанія очікує, що в третьому кварталі частка гідравлічного розриву в затрубному просторі та окремих свердловинах буде вищою, ніж у другому кварталі 2022 року. Очікується, що ця зміна в структурі робіт дозволить підтримувати високі показники використання, хоча й на дещо нижчому рівні. рентабельність через нижчу ефективність, оскільки STEP завершив будівництво великої багатосторонньої платформи для свердловин у другому кварталі 2022 року. Помітність покращилася в четвертому кварталі 2022 року, компанія очікує, що клієнти залишаться активними в четвертому кварталі, і перші переговори з клієнтами схиляються до збільшення бюджету на 2022 рік для завершення додаткових свердловин до кінця року, оскільки занепокоєння продовжує зростати.Наявність обладнання 2023р.
У першій половині 2022 року ціни реагують на інфляційний тиск і дефіцит пропозиції.Компанія очікує повільніших темпів змін у другій половині 2022 року, особливо в Канаді, оскільки конкуренти сигналізують про більшу здатність вийти на ринок.Проте STEP вважає, що канадський ринок насосів близький до рівноваги, і не очікує виводити більше обладнання на ринок у 2022 році, доки не буде досягнуто повного циклу окупності.Очікується, що ціни в США зростуть до кінця року, оскільки всі основні гравці ринку вказують, що їхні автопарки розпродані до кінця року.
Прогноз на 2023 рік виглядає все більш конструктивним.Очікується, що прогнозована кількість бурових установок на 2023 рік перевищить рівень 2022 року, і очікується, що відповідно зросте попит на інжекторні насоси.У 2023 році галузі, можливо, знадобиться вивести на ринок певні потужності, щоб задовольнити попит, особливо в Канаді, якщо в результаті переговорів з корінними народами річки Блубері буде вирішено знову відкрити свою територію для подальшого розвитку.За словами STEP, пропозиція залишатиметься обмеженою, оскільки значна частина незадіяних потужностей галузі, ймовірно, потребуватиме значних інвестицій, щоб перейти від стагнації до активності.Поточні ланцюги поставок і дефіцит робочої сили, який, як очікується, триватиме до 2023 року, можуть ускладнити перезапуск.Згідно з даними компанії, постачальники послуг, зареєстровані на біржі, слідом за компаніями, що займаються розвідкою, також зосереджуються на прибутковості та ключових показниках вільних грошових потоків.Зосередьтеся на зменшенні кредитного балансу та забезпеченні цінності для акціонерів.
Протягом решти 2022 та 2023 років STEP зосередиться на генеруванні вільного грошового потоку.Сильні результати, про які повідомлялося у другому кварталі 2022 року, прискорили досягнення компанією мети щодо зменшення левериджу балансу та здійснення впорядкованих інвестицій на підтримку цілей STEP щодо побудови стійкої компанії та створення вартості для акціонерів. Канадський фінансовий і операційний огляд
STEP має 16 колтюбінгових установок на WCSB.Колтюбінгові установки компанії призначені для обслуговування найглибших свердловин WCSB.Операції гідравлічного розриву пласта STEP зосереджені на більш глибоких і технічно складних ділянках в Альберті та на північному сході Британської Колумбії.STEP має потужність 282 500 к.с., з яких приблизно 132 500 к.с. — двопаливні.Компанії розгортають або простоюють колтюбінгові установки або потужності гідророзриву залежно від здатності ринку підтримувати цільове використання та економічну віддачу.
(1) Скоригований EBITDA та вільний грошовий потік не є фінансовими показниками МСФЗ, а відкоригований відсоток EBITDA та щоденний дохід не є фінансовими показниками МСФЗ.Вони не визначені згідно з МСФЗ і не мають стандартизованого значення.Перегляньте показники та коефіцієнти, що не відповідають МСФЗ.(2) Робочим днем вважається будь-яка робота з КТ або гідравлічного розриву пласта, виконана протягом 24 годин, за винятком допоміжного обладнання.(3) Доступна потужність вказує на те, що агрегати працюють на робочому місці замовника.Ще 15-20% від цієї суми необхідно для забезпечення циклів обслуговування обладнання.
Порівняння другого кварталу 2022 року та другого кварталу 2021 року. Дохід за три місяці, що закінчилися 30 червня 2022 року, склав 165,1 мільйона доларів США порівняно з 73,2 мільйона доларів США у другому кварталі 2021 року. Дохід зріс через збільшення активності в галузі.Кількість днів ГРП збільшилася зі 174 днів у другому кварталі 2021 року до 279 днів у другому кварталі 2022 року, частково через невелике збільшення падіння тиску в попередньому кварталі, але головним чином через додаткові роботи на кузовах у цьому кварталі. квартал.Зосередженість на роботі кузова протягом кварталу призвела до підвищення ефективності та збільшення закачування проппанту, що в кінцевому підсумку призвело до збільшення щоденного доходу порівняно з другим кварталом 2021 року. Дні роботи на ГНКТ зросли з 304 днів у другому кварталі 2021 року до 371 дня у другому кварталі 2021 року, з доходом на добу трохи зросли на 13%.
Операційні витрати зростають у міру збільшення рівня діяльності.Коригування базових і стимулюючих окладів, щоб залишатися конкурентоспроможними на поточному ринку, а також відновлення різноманітних пільг і пільг, які були вилучені в 2020 році для скорочення витрат, призвели до зростання витрат на персонал.Інфляційний тиск залишався одним з факторів цього кварталу, оскільки збої в ланцюжках поставок, вищі ціни на сировинні товари та активізація промислової активності призвели до зростання витрат у всіх категоріях витрат.Продажі, загальні та адміністративні (SG&A) адміністративні витрати та структура витрат зросли порівняно з другим кварталом 2021 року, щоб підтримати збільшення польових операцій, однак компанія очікує, що вона продовжить підтримувати економічну структуру витрат, повністю сприяючи зростанню бізнесу.
Скоригований показник EBITDA склав 39,7 млн доларів США (24% доходу) у другому кварталі 2022 року порівняно з 15,6 млн доларів США (21% доходу) у другому кварталі 2021 року. Скоригований показник EBITDA збільшився завдяки вищим цінам і використанню через покращення операційного середовища, частково компенсується вищими витратами через триваючий інфляційний тиск.У другому кварталі 2021 року програма CEWS отримала 1,8 млн доларів.
Дохід Канади від ГРП за три місяці, що закінчилися 30 червня 2022 року, склав 140,5 млн доларів США, що на 154% більше, ніж 55,3 млн доларів США за три місяці, що закінчилися 30 червня 2021 року. У другому кварталі 2022 року STEP експлуатує п’ять установок для гідравлічного розриву пласта потужністю 215 000 к.с.порівняно з попередніми чотирма агрегатами та 200 000 к.с.у другому кварталі 2021 року. Кількість днів гідророзриву зросла зі 174 днів у другому кварталі 2021 року до 279 днів у другому кварталі 2022 року, оскільки сильні фундаментальні показники промисловості прискорили роботу кустової площадки у традиційно повільніший квартал через умови пласта.Щоденний дохід зріс порівняно з тим самим періодом 2021 року, оскільки збільшення обсягу робіт призвело до підвищення ефективності, а покращення ринкових умов уможливило кращі ціни.
Колтюбінг За три місяці, що закінчилися 30 червня 2022 року, канадські компанії з колтюбінгу отримали 24,6 мільйона доларів США доходу, що на 38% більше порівняно з 17,8 мільйона доларів США за три місяці, що закінчилися 30 червня 2021 року. Сервісна лінія обслуговувала вісім установок з колтюбінгом у другому квартал, працюючи 371 робочий день до 2022 року, у порівнянні з семи установками та 304 робочими днями за той самий період у 2021 році. Більш високий рівень використання допоміг покращити ціни у кварталі, оскільки активність буріння та завершення буріння зросла, а попит на допоміжні послуги зріс.
2 квартал 2022 року за квартал 2022 року Дохід за три місяці, що закінчилися 30 червня 2022 року, склав 165,1 мільйона доларів США, що на 13% більше порівняно зі 146,8 мільйона доларів США за квартал, який закінчився 31 березня 2022 року, завдяки загальному покращенню операційної ефективності та ціноутворення.Сильні фундаментальні показники цін на сировинні товари призвели до зниження попиту на послуги компанії в цьому кварталі, оскільки умови виділення обмежують здатність компанії переміщувати пристрої.
Скоригований показник EBITDA для канадського бізнесу склав 39,7 млн доларів (24% доходу) у другому кварталі 2022 року порівняно з 31,9 млн доларів (22% доходу) у першому кварталі 2022 року. Інфляційний тиск продовжує тиснути на галузь у другому кварталі 2022 року. 2022 рік, коли високі ціни на сировину, збої в ланцюжках поставок і важкі умови праці підвищують витрати.STEP уважно стежить за інфляцією, щоб переконатися, що пропозиції та ціни відображають це зростання витрат, і може співпрацювати з клієнтами, щоб підвищити ціни, щоб уникнути зниження маржі.
FracturingSTEP має п’ять установок гідравлічного розриву пласта потужністю 215 000 к.с.у другому кварталі 2022 року, тобто така ж кількість активних інсталяцій, як і в першому кварталі 2022 року. Сильні галузеві фундаментальні показники дозволяють STEP мати високі показники використання серед великих бригад, які працюють у регіонах, орієнтованих на газ, під час традиційно повільних пулів.Загальна кількість робочих днів зменшилася на 29% послідовно, але дохід зріс до 140,5 мільйонів доларів США, тобто на 18% послідовно.STEP виробив 358 000 тонн пропанту у другому кварталі 2022 року порівняно з 323 000 тоннами в першому кварталі 2022 року.
Підвищення цін, яке почалося в першому кварталі 2022 року, продовжувалося у другому кварталі 2022 року, у поєднанні зі збільшенням закачування проппанту та підвищенням ефективності експлуатації кустових майданчиків свердловин, що призвело до збільшення щоденного доходу.
Колтюбінг Підрозділ Coiled Tubing, який управляє вісьмома колтюбінговими установками, отримав 24,6 мільйона доларів США доходу за 371 робочий день у другому кварталі 2022 року порівняно з 27,8 мільйона доларів США за 561 робочий день у першому кварталі 2022 року.Ціноутворення стабільно покращується з першого кварталу 2022 року, при цьому дохід зростає з кожним днем через зміни в структурі роботи та додатковий попит на допоміжні послуги.
Дохід за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року, склав 311,9 мільйона доларів США порівняно зі 182,5 мільйона доларів США за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року. Дохід був зумовлений вищим використанням і ціноутворенням в обох лініях послуг у результаті зростання в усій галузі.Кількість днів ГРП за перше півріччя 2022 року зросла до 674 з 454 за аналогічний період 2021 року.Тарифи компанії на послуги ГРП зросли на 22% через більш конструктивну цінову кон'юнктуру та інфляційний тиск.Колтюбінгові дні зросли з 765 днів за той же період у 2021 році до 932 днів у першій половині 2022 року, а кількість активних установок зросла з 7 днів у 2021 році до 8 днів.Сильні фундаментальні показники галузі дозволяють STEP підтримувати рівень активності в обох лінійках продуктів протягом перших шести місяців 2022 року з мінімальним зниженням використання під час збою.
Операційні витрати компанії зростають із зростанням рівня діяльності.Базову та заохочувальну заробітну плату було скориговано, щоб залишатися конкурентоспроможними на поточному ринку, а різні пільги та пільги, які було скасовано у 2020 році для скорочення витрат, було відновлено, що призвело до збільшення витрат на персонал.Інфляційний тиск є фактором у перші шість місяців 2022 року, коли збої в ланцюзі поставок, вищі ціни на товари та активізація промислової активності призводять до зростання витрат у всіх категоріях витрат.Структура накладних витрат, загальних і адміністративних витрат розширилася порівняно з другим кварталом 2021 року, щоб підтримати збільшення польових операцій, однак компанія очікує, що вона продовжить підтримувати мінімальну структуру витрат, належним чином підтримуючи зростання бізнесу.
Діяльність STEP у США розпочалася в 2015 році з надання послуг з колтюбінгу.STEP має 13 колтюбінгових установок у басейнах Permian та Eagle Ford у Техасі, Bakken Shale у Північній Дакоті та басейнах Uinta-Piceance та Niobrara-DJ у Колорадо.Компанія STEP розпочала роботи з гідророзриву пласта в США в квітні 2018 року з потужністю гідророзриву пласта 207 500 к.с., з яких 80 000 к.с. припадає на дизельне паливо рівня 4, а 50 250 к.с.– для двопаливного з безпосереднім уприскуванням палива.Фрекінг в основному здійснюється в Пермському басейні та басейні Ігл-Форд у Техасі.Компанії розгортають або простоюють гнучкі труби або потужності для гідророзриву пласта залежно від здатності ринку підтримувати цільове використання та економічну віддачу.
(1) Скоригований EBITDA та вільний грошовий потік не є фінансовими показниками МСФЗ, а відкоригований відсоток EBITDA та щоденний дохід не є фінансовими показниками МСФЗ.Вони не визначені згідно з МСФЗ і не мають стандартизованого значення.Перегляньте показники та коефіцієнти, що не відповідають МСФЗ.(2) Робочим днем вважається будь-яка робота з КТ або гідравлічного розриву пласта, виконана протягом 24 годин, за винятком допоміжного обладнання.(3) Доступна потужність вказує на те, що агрегати працюють на робочому місці замовника.Ще 15-20% від цієї суми необхідно для забезпечення циклів обслуговування обладнання.
2 квартал 2022 року порівняно з 2 кварталом 2021 року Дохід за три місяці, що закінчилися 30 червня 2022 року, становив 107,9 мільйона доларів США порівняно з 34,4 мільйона доларів США у другому кварталі 2021 року. Підприємства в США відзначили покращення цін завдяки сильним фундаментальним показникам галузі та більшому використанню обох ліній послуг зумовлений широким зростанням промислової діяльності.Операційні дні ГРП зросли зі 146 у 2К21 до 229 у 2К22 через покращення макроекономічних умов і додаткові операції ГРП протягом цього періоду.Щоденний дохід зріс на 173% завдяки збільшенню кількості пропанту, що постачається компанією STEP, і вищим цінам.Кількість днів використання колтюбінгу зросла з 422 у другому кварталі 2021 року до 542 у другому кварталі 2022 року, а дохід за день зріс на 34%.
Бізнес у США продовжив тенденцію до зростання показників і скоригованої EBITDA.Скоригована рентабельність EBITDA за три місяці, що закінчилися 30 червня 2022 року, становила 20,3 мільйона доларів США порівняно з 1,0 мільйоном доларів США за три місяці, що закінчилися 30 червня 2021 року. Скоригована рентабельність EBITDA у 19% була кращою, ніж за той самий період 2021 року, частково завдяки продовженню дисципліни з боку Постачальники послуг із США переміщують підрозділи, що призводить до підвищення ставок і значно більшої маржі.Незважаючи на цю дисципліну, вища інфляція призвела до зростання витрат у всіх категоріях витрат, що перешкоджає повному впровадженню покращень ціноутворення.
У другому кварталі 2022 року FracturSTEP продемонстрував три розклади потужністю 165 000 к.с.порівняно з двома розподілами та 110 000 к.с.у другому кварталі 2021 року. Операційні дні зросли зі 146 днів у другому кварталі 2021 року до 229 днів у другому кварталі 2022 року, оскільки покращені фундаментальні ринкові умови підтримують додаткові спреди фракцій у поточному періоді.
Дохід від ГРП у США склав 81,6 млн доларів, що на 329% більше, ніж за той самий період 2021 року, а щоденний дохід у другому кварталі 2022 року зріс на 173% порівняно з тим самим періодом 2021 року. Зміна складу клієнтів компанії призвела до збільшення дохід від проппанту, який був важливим чинником вищого щоденного доходу у другому кварталі 2022 року порівняно з другим кварталом 2021 року. Проте, підрозділ компанії з гідророзриву пластів у США також зміг продемонструвати збільшення базових операційних ставок за той самий період.
Колтюбінг у США Колтюбінг продовжив своє зростання у другому кварталі 2022 року, при цьому дохід зріс до 26,3 мільйона доларів США з 15,3 мільйона доларів США у другому кварталі 2021 року. STEP оснащено вісьмома спіральними трубами, і STEP працюватиме 542 дні в у другому кварталі 2022 року порівняно з 422 днями у другому кварталі 2021 року з вісьмома одиницями.Вища заповнюваність у поєднанні з вищим щоденним доходом у 49 000 доларів США порівняно з 36 000 доларів США за той самий період 2021 року;з вищими показниками та більшою активністю в усіх регіонах присутності.Стратегічна ринкова позиція та репутація STEP продовжує сприяти безпечнішому використанню та вищим цінам у всіх регіонах.
2 квартал 2022 року Порівняно з 1 кварталом 2022 року дохід у 2 кварталі 2022 року зріс на 35,2 млн доларів США до 107,9 млн доларів США з 72,7 млн доларів США.США в першому кварталі 2022 року, головним чином за рахунок додаткових доходів від пропанту та збільшення вартості операцій крекінгу.З першого кварталу 2022 року до другого кварталу 2022 року ринок США продовжує суттєво звужуватися, що призводить до підвищення цін і постійних змін у відносинах між постачальниками послуг і компаніями, які займаються розвідкою та видобутком.
Скоригований показник EBITDA склав 20,3 мільйона доларів США (19% виручки) у 2 кварталі 2022 року порівняно з 9,8 мільйона доларів США (13% виручки) у 1 кварталі 2022 року при збереженні позитивних бізнес-тенденцій у США.Рівень використання в обох напрямках діяльності залишався високим, незважаючи на триваючий інфляційний тиск, а стійке підвищення цін призвело до постійного покращення скоригованої EBITDA.
Збільшення попиту на ГРП і вищі ставки призвели до зміни кількості клієнтів і роботи, в результаті чого дохід від ГРП у США склав 81,6 млн доларів США в другому кварталі 2022 року порівняно з 49,7 млн доларів США в першому кварталі 2022 року. Хоча діяльність у другому кварталі 2022 року залишалася відносно відносною за 229 робочих днів порівняно з 220 у першому кварталі 2022 року дохід збільшився з 226 000 доларів США до 356 000 доларів США на день, частково завдяки поставкам проппантів і хімікатів від STEP.добавки, а також покращені ціни.Частково зростання цін у другому кварталі 2022 року пов’язано з протидією інфляції, яка обмежує зростання маржі.
Підрозділ спіральних труб продовжував експлуатувати 8 установок спіральних труб у США з 542 робочими днями, що принесло 26,3 мільйона доларів США доходу у другому кварталі 2022 року порівняно з 514 робочими днями та 23,1 мільйонами доларів США доходу в 1 кварталі 2022 року;скромні покращення у використанні та ціні.У той час як інфляційний тиск продовжує стимулювати зростання маржі в цих компаніях, нещодавня динаміка цін почала значно підштовхувати маржу.Потужність ціноутворення на ці послуги змінилася подібно до попереднього підвищення цін на послуги гідравлічного розриву пласта, оскільки попит на послуги колтюбінгу в поєднанні з обмеженими трудовими ресурсами призвів до покращення ціноутворення поза межами інфляційних коригувань.
Дохід за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року, склав 180,7 мільйона доларів США порівняно з 61,8 мільйона доларів США за той самий період 2021 року. Бізнес у США спостерігав покращення використання обох напрямків послуг завдяки сильним галузевим принципам завдяки вищій активності та покращенню цін у галузі.Операційні дні для операцій ГРП зросли з 280 днів за той самий період у 2021 році до 449 днів за перші шість місяців 2022 року через покращення макросередовища та додаткові диференціали ГРП для поточних операцій.Виручка за добу зросла на 131%, в першу чергу через збільшення обсягів проппантів, які постачає СТЕП, і підвищення цін.Дні використання колтюбінгу зросли з 737 днів за той самий період 2021 року до 1056 днів за перші шість місяців 2022 року, а щоденний дохід зріс на 31%.Бізнес у США продовжив тенденцію до зростання показників і скоригованої EBITDA.Скоригована EBITDA за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року, становила 30,1 мільйона доларів США порівняно зі збитком скоригованої EBITDA у розмірі 2,0 мільйона доларів США за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року.
У перші шість місяців 2022 року операційні витрати компанії зросли відповідно до вищих рівнів активності та інфляційного тиску, а також збоїв у ланцюжках поставок, вищих цін на товари та активізації промислової активності, що призвело до зростання витрат у всіх категоріях витрат.Витрати на персонал зросли в результаті коригування бази та стимулів для збереження конкурентоспроможності на поточному ринку та відновлення пільг, які були скасовані у 2020 році для зменшення витрат.
Корпоративна діяльність компанії відокремлена від діяльності в Канаді та Сполучених Штатах.Корпоративні операційні витрати включають витрати, пов’язані з командами з надійності та оптимізації активів, а також загальні та адміністративні витрати, які включають витрати, пов’язані з виконавчою командою, радою директорів, оплатою публічної компанії та іншою діяльністю, яка приносить користь діяльності в Канаді та США.
(1) Скоригована EBITDA та вільний грошовий потік є фінансовими показниками не за МСФЗ, а скоригована EBITDA% є фінансовим показником за МСФЗ.Вони не визначені згідно з МСФЗ і не мають стандартизованого значення.Перегляньте показники та коефіцієнти, що не відповідають МСФЗ.
Порівняння другого кварталу 2022 року та другого кварталу 2021 року. За три місяці, що закінчилися 30 червня, корпоративні витрати у 2022 році становили 12,6 мільйона доларів США порівняно з 7,0 мільйонами доларів США за той самий період 2021 року. Грошова компенсація, заснована на капіталі, була вищою у другому кварталі 2022 року, оскільки ціна акцій зросла на 67%, або на 1,88 долара з 31 березня 2022 року по 30 червня 2022 року, порівняно зі зростанням на 0,51 долара в тому році.аналогічний період минулого року.у збільшенні поточних ринкових витрат.Крім того, витрати на заробітну плату зросли, оскільки компанії посилюють загальні стимули для утримання та залучення талантів на дедалі більш конкурентному ринку праці.У другому кварталі 2021 року STEP визнає заохочення CEWS у розмірі 100 000 доларів США, що зменшить загальні витрати.
2 квартал 2022 року Порівняно з 1 кварталом 2022 року, корпоративні витрати у 2 кварталі 2022 року становили 12,6 мільйона доларів США порівняно з 9,3 мільйона доларів США у 1 кварталі 2022 року, збільшившись на 3,3 мільйона доларів США.Як і в І кварталі 2022 року, важливим фактором у ІІ кварталі 2022 року є коригування ринкової вартості компенсації, виплаченої готівкою.Грошова винагорода на основі акцій зросла з 4,2 до 7,3 мільйона доларів США у другому кварталі 2022 року до 1 мільйона доларів США у першому кварталі 2022 року, при цьому акції зросли на 67% у другому кварталі, або на 1,88 доларів США, порівняно з 1,19 долара США у першому кварталі .Компанія STEP прагне надавати своїм професіоналам конкурентоспроможний загальний пакет нагород на знак визнання їхнього внеску в покращення результатів.
Корпоративні витрати за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року, становили 21,9 мільйона доларів США порівняно з 12,5 мільйона доларів США за той самий період 2021 року. У перші шість місяців 2022 року вищі винагороди за акції з розрахунком готівкою через підвищення ціни акцій на 3,07 доларів США порівняно з грудневе підвищення комісії за поточною ринковою вартістю.Крім того, витрати на заробітну плату зросли, оскільки компанії посилюють загальні стимули для утримання та залучення талантів на дедалі більш конкурентному ринку праці.STEP визнає пільги CEWS у розмірі 300 000 доларів США за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року, що зменшує загальну суму виплат.
Цей прес-реліз містить терміни та показники ефективності, які зазвичай використовуються в індустрії нафтопромислових послуг, але не визначені в МСФЗ.Наведені параграфи призначені для надання додаткової інформації, і їх не слід розглядати окремо або як заміну показників ефективності, підготовлених відповідно до МСФЗ.Ці показники, що не належать до МСФЗ, не мають стандартного значення згідно з МСФЗ, і тому їх можна не порівняти з аналогічними показниками, які пропонують інші емітенти.Дані, що не відповідають МСФЗ, слід розглядати разом із квартальними та річними фінансовими звітами та примітками компанії.
«Скоригована EBITDA» – фінансовий показник, представлений не згідно з МСФЗ, який дорівнює чистому (збитковому) прибутку до вирахування фінансових витрат, зносу та амортизації, збитку (прибутку) від вибуття основних засобів, поточного та відстрочені податки на прибуток.Резерви та відшкодування, власний капітал.а також грошові компенсації на основі акцій, витрати на трансакцію, форвардні збитки (прибутки) від курсових курсів, збитки (прибутки) від обмінних курсів, збитки від знецінення.«Скоригований EBITDA %» – це коефіцієнт, не відповідний МСФЗ, який розраховується шляхом ділення скоригованого EBITDA на дохід.Скоригований EBITDA та Скоригований EBITDA % введено, оскільки вони широко використовуються інвестиційною спільнотою, оскільки вони дають уявлення про результати, отримані від звичайної господарської діяльності компанії, перш ніж розглядати, як ця діяльність фінансується та результати оподатковуються.Компанія використовує скоригований EBITDA та скоригований EBITDA % для оцінки операційної діяльності та ефективності сегментів, оскільки керівництво вважає, що вони забезпечують кращу порівняльність між періодами.У наведеній нижче таблиці показано узгодження скоригованої EBITDA, що не відповідає МСФЗ, із чистим фінансовим прибутком (збитком) за МСФЗ.
Час публікації: 15 лютого 2023 р